変異株で高まる不安 それでもプロがずっと強気で見ている銘柄とは
11月相場を振り返って
選挙も終わり、日経平均株価は３万円を超えられないまでも高い位置で安定していましたが、最終週に新型コロナウイルスの変異種が見つかり、大きく売り込まれてしまいました。
きっかけは何であれ、全体が売られるときに買い向かうのは危険です。しっかりと方向を見極めて「上がり始めたら買う」を心掛けるようにしましょう。
| 10月終値 | 11月終値 | 騰落率 | |
| 日経平均株価 | 28,892円 | 27,821円 | −3.71％ |
| TOPIX | 2,001ポイント | 1,928ポイント | −3.64％ |
| マザーズ指数 | 1,107ポイント | 1,070ポイント | −3.34％ |
11月相場で上がった株・下がった株
そんな2021年11月の相場を売買代金と値上がり率・値下がり率のランキングで振り返ってみたいと思います。
・2021年11月の売買代金トップ20
| 順位 | 証券コード | 銘柄 | 売買代金 |
| 1 | 6920 | レーザーテック | 2.73兆円 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 2.45兆円 |
| 3 | 8035 | 東京エレクトロン | 1.23兆円 |
| 4 | 9101 | 日本郵船 | 1.06兆円 |
| 5 | 6758 | ソニーグループ | 9381億円 |
| 6 | 7203 | トヨタ自動車 | 9199億円 |
| 7 | 9983 | ファーストリテイリング | 8010億円 |
| 8 | 7974 | 任天堂 | 7783億円 |
| 9 | 6098 | リクルートホールディングス | 6940億円 |
| 10 | 6861 | キーエンス | 6915億円 |
| 11 | 8306 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 5986億円 |
| 12 | 9104 | 商船三井 | 5321億円 |
| 13 | 6501 | 日立製作所 | 4914億円 |
| 14 | 6981 | 村田製作所 | 4877億円 |
| 15 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4838億円 |
| 16 | 9107 | 川崎汽船 | 4816億円 |
| 17 | 4502 | 武田薬品工業 | 4488億円 |
| 18 | 6178 | 日本郵政 | 4060億円 |
| 19 | 8698 | マネックスグループ | 3912億円 |
| 20 | 9432 | 日本電信電話 | 3762億円 |
・2021年11月の値上がり率トップ20
| 順位 | 証券コード | 銘柄 | 値上がり率 |
| 1 | 7758 | セコニック | ＋234.6% |
| 2 | 6554 | エスユーエス | ＋121.1% |
| 3 | 6205 | ＯＫＫ | ＋118.2% |
| 4 | 7352 | Ｂｒａｎｄｉｎｇ Ｅｎｇｉｎｅｅｒ | ＋116.0% |
| 5 | 7809 | 壽屋 | ＋101.0% |
| 6 | 4080 | 田中化学研究所 | ＋88.0% |
| 7 | 4445 | リビン・テクノロジーズ | ＋85.2% |
| 8 | 6779 | 日本電波工業 | ＋81.2% |
| 9 | 8139 | ナガホリ | ＋79.2% |
| 10 | 6658 | シライ電子工業 | ＋73.4% |
| 11 | 7734 | 理研計器 | ＋70.2% |
| 12 | 4591 | リボミック | ＋67.3% |
| 13 | 2195 | アミタホールディングス | ＋64.7% |
| 14 | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | ＋61.8% |
| 15 | 3739 | コムシード | ＋61.1% |
| 16 | 3185 | 夢展望 | ＋60.3% |
| 17 | 6962 | 大真空 | ＋55.4% |
| 18 | 3680 | ホットリンク | ＋50.0% |
| 19 | 2729 | ＪＡＬＵＸ | ＋49.7% |
| 20 | 2983 | アールプランナー | ＋45.6% |
・2021年11月の値下がり率トップ20
| 順位 | 証券コード | 銘柄 | 値上がり率 |
| 1 | 6541 | グレイステクノロジー | −59.4% |
| 2 | 7072 | インティメート・マージャー | −47.4% |
| 3 | 3936 | グローバルウェイ | −45.6% |
| 4 | 7356 | Ｒｅｔｔｙ | −45.3% |
| 5 | 9327 | イー・ロジット | −43.9% |
| 6 | 7699 | オムニ・プラス・システム | −42.5% |
| 7 | 4056 | ニューラルポケット | −42.0% |
| 8 | 4937 | Ｗａｑｏｏ | −41.2% |
| 9 | 2170 | リンクアンドモチベーション | −41.1% |
| 10 | 4073 | ジィ・シィ企画 | −40.8% |
| 11 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | −38.7% |
| 12 | 3464 | プロパティエージェント | −36.8% |
| 13 | 6629 | テクノホライゾン | −36.4% |
| 14 | 3662 | エイチーム | −35.8% |
| 15 | 6553 | ソウルドアウト | −35.0% |
| 16 | 4170 | Ｋａｉｚｅｎ Ｐｌａｔｆｏｒｍ | −34.9% |
| 17 | 6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | −34.4% |
| 18 | 7003 | 三井Ｅ＆Ｓホールディングス | −34.4% |
| 19 | 9878 | セキド | −34.4% |
| 20 | 3985 | テモナ | −34.2% |
11月相場でプロが気になった銘柄
この中から、気になる銘柄をピックアップしてみます。
・売買代金ランキング
- １位：レーザーテック＜6920＞………2.7兆円
- ３位：東京エレクトロン＜8035＞……2.5兆円
半導体はもうずっと強い。みなさん、ちゃんと監視していますか？ 半導体関連銘柄は数多くあれど、時価総額の大きいこの２社は必ず見ておきましょう。
テレビのリモコンからロケットまで、ありとあらゆる身の回りの製品に半導体は潜んでいます。いまこの記事を読んでいるスマホ、PCにももちろん使われています。調整することはあるかもしれませんが、基本的には強気で見ていていい業界だと思います。
- 19位：マネックスグループ＜8698＞……3,900億円
利益の半分以上が暗号資産関連であり、かつ子会社がアメリカで上場するという報道により大きく買われる場面があり、売買代金ランキングでもランクイン。
ビットコインやイーサリアム、NFTなど関連ワードが飛び交う度に注目を集める銘柄となりました。暗号資産関連として、ビットコイン等の価格とともに監視しておいたほうがいい銘柄のひとつです。
・値上がり率ランキング
- ３位：OKK＜6205＞……＋118％（340円→742円）
自動運転、電気自動車界隈への投資を加速している日本電産＜6594＞による子会社化の発表で大きく上昇。自動運転、電気自動車は脱炭素やSDGsの流れもあり、今後も注目しておきたいテーマです。
トヨタや日産、ホンダなどのメーカーよりも、日本電産やデンソー＜6902＞などの部品メーカーにこそ今後大きなチャンスがありそう。しっかりと見ておきましょう。
・値下がり率ランキング
- ３位：グローバルウェイ＜3936＞……−46％（3,350円→1,820円）
「ウェイウェイ！カカムーチョ！カカムーチョ！」
いや、決してふざけているわけではなくて、同社の代表がツイッターを通して上記のようなめちゃくちゃな発信をして株価が大きく上昇しました。しかし、絶対に手を出してはいけない銘柄なので、このコラムでは取り上げてきませんでしたが、いよいよ下落が始まったのでピックアップ。
毎回ここで叫ばせてもらっていますが、改めて叫びます──「仕手株には手を出すな！」
変異株で年末はどうなる？
年末に向けて日経平均３万円突破！という美しいタイトルで原稿を書きたかったのですが、残念な結果となってしまいましたね。
さてここで、10月のコラムで書いたグリー＜3632＞の自社株買いがどれくらい買われていたか、の答え合わせをしましょう。
まず、９月30日にグリーが発行済み株式数の16.8％にあたる3,500万株、350億円の自社株買いを発表。10月１日から来年2022年９月までの期間での実施ですが、株価はすでに大きく上昇しており、先月のコラムでは「1000万株くらい買ったんじゃないかなぁ」と予想。
正解は、なんと1536万4000株と買付け予定の半分近くを買っていました（詳細はここからチェックできます → R3.11.08自己株券買い付け状況報告書｜EDINET）。
自社株買いが終わった後どういう値動きになるのかを考えながら株価の動きを追っていくと、新しい発見があります。いい機会ですので是非チェックしてみてください。11月中にいくら買ったのかも、12月上旬には同じEDINETで確認できます。私の予想だと、もう９割くらい買い終わったのかなと考えていますが、さて。
年末に向けて気をつけるべきこと
新型コロナウイルスの変異株により、定期的に世界に不安の風が吹き荒れます。世界がまた閉じた方向に向かうのか、それとも「なかったこと」のようにふるまっていくのか。マーケットはいち早く不安を織り込みに向かっていますが、どうなることか。
どうなるにせよ、「上がるはず！」「下がるはず！」という決めつけでポジションを取ることはないようにしてください。
年末に向けて、できれば変異種も落ち着いて、大きく上昇、そしていい一年だったと思える相場になればいいですね！
（株の学校ドットコム講師・窪田 剛）
